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Servicios
MERCADO DE CAPITALES
Emisión de acciones
Mecanismo utilizado para conseguir recursos financieros mediante el fortalecimiento del patrimonio, ofreciendo en el Mercado Público de Valores títulos de propiedad de la compañía.
Emisión de bonos
Mecanismo de financiación corporativo y empresarial que busca conseguir recursos a mediano (más de un año) y largo plazo, a través de los inversionistas que acuden al mercado de capitales, sin intermediación financiera.
Democratizaciones
La asesoría para la democratización accionaria, consiste en democratizar la propiedad accionaria de una compañía, llevando a que sus acciones trancen en bolsa.
Martillos
Los martillos o remates públicos de valores son utilizadas cuando un individuo o una sociedad pretende enajenar una participación importante en el capital de una sociedad con acciones inscritas en bolsa. Es un mecanismo bursátil para la realización de subastas públicas de paquetes de títulos valores, el cual garantiza la libre concurrencia del mercado y la adecuada formación de precios, mediante la aplicación de un procedimiento especial de puja.
OPAS
Las ofertas públicas de acciones, son utilizadas cuando un individuo o una sociedad pretende adquirir una participación importante en el capital de una sociedad con acciones inscritas en bolsa y debe ofrecer comprarle a todos los accionistas de la mencionada sociedad.
Papeles Comerciales
Mecanismo de financiación utilizado para conseguir recursos a corto plazo a través de los inversionistas que acuden al mercado de capitales sin intermediación financiera. Los papeles comerciales se convierten en una opción atractiva frente a otras alternativas de financiación de corto plazo. Los papeles comerciales se pueden asimilar a un CDT, pero emitido por una compañía del sector real o del sector público.
Titularizacion
Mecanismo de financiación que consiste en transformar activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables en el mercado de valores, se puede clasificar en: (i) Titularización Inmobiliaria: Con esta figura, se pretende liberar recursos financieros que se encuentran invertidos en activos inmobiliarios tradicionalmente ilíquidos por medio de un patrimonio autónomo, con el ánimo de ser utilizados en la operación del negocio. Es un instrumento idóneo para compañías que posean una sobre inversión en propiedad raíz; (ii) Titularización de Flujo de Fondos Futuros: Mecanismo utilizado para la consecución de recursos financieros respaldados en flujos de fondos futuros con el ánimo de utilizarlos en la operación del negocio, sin necesidad de aumentar el nivel de endeudamiento. El procedimiento consiste en constituir un patrimonio autónomo que emita títulos de contenido crediticio o de participación respaldados en los flujos esperados; (iii) Titularización de Cartera: Consiste en el traslado del activo “cuentas por cobrar” a un patrimonio autónomo con el objetivo de liberar recursos que se encuentran ilíquidos en el activo. Mediante el flujo de caja esperado se diseñan los títulos para que sean de contenido crediticio o de participación.